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TRANSACCIONES 2016
  • Banca y Finanzas
    COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

    Asesoramos a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. para la obtención de un préstamo de US$ 275 millones de un sindicato de bancos (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Banco de Sabadell, Sucursal Miami, Industrial and Commercial Bank of China, Dubai (DIFC) Branch, Interbank, Corpbanca New York Branch, BCP y BBVA Continental) liderado por el Banco de Crédito del Perú (Agente Administrativo) y el BBVA Continental (Coordinador Global). El préstamo se destinó a pre-pagar deuda existente y a gastos corporativos de Buenaventura.

    AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

    Nuestra Firma asesoró a AFD en un contrato de préstamo con Agrobanco, un banco nacional para el financiamiento de la agricultura. El uso del dinero es para financiar el Proyecto y cumplir con mejorar las actividades rurales y de agricultura junto al cambio climático a través de la promoción de inversión en proyectos verdes y estructura de cadenas de valor sostenible. Nuestra firma revisó e hizo comentarios a las ofertas propuestas de AFD y de Agrobanco. Valor: US$ 57’465,000.

    DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

    Nuestro Estudio asesoró a DEG como prestador en un contrato de préstamo firmado entre Sociedad Agricola Viru S.A. y Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. como co-prestatarios. Inicialmente parecía ser un contrato de préstamo estándar. Sin embargo, el hecho de que existiera dos prestatarios creó disposiciones especiales en el contrato de préstamo, y la estructura de los valores hizo que la transacción fuera más compleja de lo que se había previsto inicialmente. Las hipotecas y prendas podrían considerarse estándar, pero el hecho de que fueran enmiendas a las hipotecas y prendas existentes y el tipo de activos prendados la hacen más compleja. Otro tema fue cómo compartir las indemnizaciones de seguros con otros prestadores de los prestatarios.

    STANDARD CHARTERED BANK

    Standard Chartered Bank fue asesorado por nuestra Firma sobre los acuerdos de refinanciación relacionado al préstamo a Compañía Minera Chinalco S.A. Este es un tema internacional (Taiwan y Perú). Valor; US$ 120’000,000.

    CREDICORP CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Y BANCO DE CRÉDITO DEL PERU

    Nuestra Firma asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y Banco de Credito del Perú en un contrato de préstamo para Gasbis Holding Peru S.A.C.. El préstamo fue otorgado en un período corto de tiempo para facilitar la fusión del prestatario con Solga S.A. Valor US$ 50,000,000.

    COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

    Asesoramos a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en un contrato de préstamo celebrado con un grupo de bancos locales y extranjeros, que son: BCP, BBVA e Interbank por el Perú y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Corpbanca Sucursal de Nueva York, Banco de Sabadell, Sucursal de Miami e Industrial and Commercial Bank de China, Sucursal de Dubai.Valor: US$ 275’000,000.

    AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

    Asesoramos a AFD en un contrato de préstamo celebrado con la República del Perú para financiar parte del Proyecto – Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima. Valor: EUR 120,483,000.

    PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERÚ S.A. Y PACIFIC OFF SHORE PERÚ S.R.L., SUBSIDIARIAS DE PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION CORPORATION.

    Asesoramos a Pacific Stratus Energy del Perú S.A. y Pacific Off Shore Perú S.R.L. quienes actuaron como garantes en relación a la reestructuración de Pacific Exploration & Production Corporation, esta asesoría incluyó la revisión de la Escritura y el Contrato de Compra de Bonos y otros documentos así como a Petrominerales Peru LTD. Y Petrominerales Bermuda LTD. La asesoría principalmente se relaciona a la creación de valores en el Perú por las cuatro compañías antes indicadas para garantizar las obligaciones de Pacific Exploratio & Production Corporation’s. Acuerdo internacional (Canada, Colombia y Peru).

  • Corporativo
    VOLCÁN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

    Esta compañía es una de las mineras más grandes del Perú y nuestra Firma asesoró en la adquisición del 100% de acciones de Terminales Portuarios Chancay a través de su compañía Empresa Administradora de Puertos S.A., cuya primera fase es el desarrollo de los estudios preoperaciones y prefinancieros para el desarrollo de un puerto multipropósito en Chancay, norte de Lima. Este proyecto incluye la construcción de diez muelles equipados. La asesoría incluyó la revisión, opinión y negociación del contrato de venta. El valor de este acuerdo es confidencial.

    CHINA NATIONAL PETROLEUM COMPANY (CNPC)

    Nuestra Firma realizó una auditoría legal (Due Diligence) sobre Plus Petrol Norte S.A., una empresa propiedad de CNPC y Plus petrol Resources Corporation, operadora de dos lotes productores de hidrocarburos en la selva norte del Perú.

    COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

    Nuestra Firma elaboró y negoció un contrato a través del cual Sociedad Minera el Brocal S.A.A. (compañía minera) contrata a Buenaventura para atender todos los aspectos comerciales, incluyendo los servicios de logística y comercialización de mineral.

    REDOMICILIACIÓN DE CINCO COMPAÑÍAS DE PANAMÁ EN PERÚ

    Nuestra Firma asesoró a nuestro cliente en los procedimientos de redomiciliación de cinco empresas constituidas en Panamá y redomiciliadas en Peru, asumiendo la estructura legal peruana.

    MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND (NEW YORK)

    Nuestra Firma ha asesorado a nuestro cliente y a los demás accionistas de una empresa peruana propietaria de un canal de televisión, en la estructura para la transferencia de todas las acciones de la compañía. El trabajo consistió en la elaboración de un SPA, MOUs, Term Sheets, Cash Flow Trust, acuerdo de préstamo consolidado, modificación de un contrato de prenda, due diligence, negociación entre otros.

    INVERSIONES BENAVIDES S.A.

    Nuestra Firma asesoró a Inversiones Benavides 777 S.A. en la compra del 15% de los derechos que La Positiva Compañía de Seguros mantiene en el nuevo edificio llamado Leuro.Value: US$ 12,000,000.

    LAIVE S.A.

    Nuestra Firma asesoró a Laive S.A. en una potencial compra de las acciones de Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A., una compañía líder en el mercado de productos premium de carne en el Perú (Otto Kunz). Se elaboró el due diligence y se negoció el SPA.

    SGS DEL PERU S.A.C.

    Asesoría en general realizada por nuestra Firma relacionada al registro de varios contratos entre SGS del Perú S.A.C. y sus clientes y proveedores para la ejecución de sus actividades relacionadas a su objeto social. Asimismo, asesoramos a SGS en las licitaciones nacionales e internacionales convocadas por empresas nacionales e internacionales y también revisamos las Bases y los contratos que serían elaborados por SGS así como la emisión de una opinión legal relacionada a cada licitación.

  • Insolvencia
    SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A, COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A., EMPRESA EXPLOTADORA DE VINCHOS S.A.C., VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.

    Nuestra Firma realizó una asesoría especializada en la mayoría de los procedimientos de insolvencia y representación de los acreedores en el Directorio de Acreedores de DOE RUN PERU S.A.C. una de las empresas mineras más grandes y el procedimiento más importante de insolvencia actualmente en el Perú.

    SANDVIK CREDIT CHILE S.A. / SANDVIK DEL PERU S.A.

    Nuestra Firma asesoró a los clientes en los procedimientos de insolvencia iniciados contra Empresa Servicios Mineros Gloria S.A.

    KOMATSU MAQUINARIAS DEL PERU S.A.

    Nuestra Firma asesoró a KOMATSU en diferentes procedimientos de insolvencia iniciados contra los deudores de los créditos otorgados por nuestro cliente.

    CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A.

    Nuestra Firma asesoró a Consorcio Energético de Huancavelica S.A., como acreedor de Castrovirreyna Compañía Minera S.A.A., en el procedimiento de insolvencia iniciados contra dicha empresa.

  • Propiedad Intelectual
    TECNOFARMA S.A.

    Infracción de patente presentada por Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland contra Tecnofarma S.A. Se trata de un tema muy sensible por ser la venta de productos farmacéuticos en el Perú. La defensa de Tecnofarma S.A. está a cargo del área de Propiedad Intelectual. Nuestra Firma respondió satisfactoriamente a la acción presentada.

    FARO CAPITAL SAFI INVESTMENT

    Faro Capital es una empresa de fondo de inversión dedicada a la compra de tiendas y marcas comerciales. Nuestra Firma ha asesorado satisfactoriamente a Faro en la adquisición de reconocidas marcas comerciales peruanas.

    SETA SIMMONS BEDDING

    Nuestra Firma cumplió con el registro, renovación y protección de la cartera de marcas comerciales de Seta en Perú.

    SWISS HOTEL LIMA

    Nuestra Firma cumplió con el registro, renovación y protección de la marca comercial de Swiss Hotel en Perú y la asesoría en la protección de datos.

  • Laboral
    COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

    Asesoría legal a cargo de nuestra Firma durante un procedimiento judicial contra el Sindicato de Buenaventura por más de US$ 1.5 millones y obtener la anulación de la acción legal presentada por el Sindicato.

    HYDROCARBONS, OIL AND GAS INDUSTRY

    Nuestra Firma asesoró a varios clientes en la industria de hidrocarburos en relación a casos de despido y reducción de planilla, así como a varias empresas mineras. Nuestra Firma ha asesorado en más de 130 casos sin que se presenten nuevas quejas de los ex empleados.

    VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

    Nuestra Firma asesoró a Volcan en más de 200 procesos judiciales

    COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.

    Nuestra Firma asesoró a Milpo en más de 300 procesos judiciales con antiguos y actuales empleados.

  • Recursos Naturales: Minería
    COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

    Nuestra Firma asesoró en la presentación del Form F-20 a ser entregado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores Americana a fin de proporcionar su información financiera y declarar que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el marco legal de la Minería Peruana.

    SILVER STANDARD RESOURCES INC. (SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S.A.)

    Nuestra Firma actualizó el Due Diligence de las concesiones mineras del Proyecto Berenguela (2014 – 2016) en relación a la transferencia de dichos activos.

    CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en la estructura contractual y planeamiento estratégico a fin de obtener la autorización para el uso de las tierras de las comunidades campesinas.

    CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en la ejecución del Plan de Cierre Minero y las garantías necesarias para asegurar cualquier daño ambiental producto de sus actividades mineras.

    LEMURIA ROYALTIES CORP.

    Nuestra Firma realizó un Due Diligence en las concesiones mineras de Compañía Minera Arcata S.A., en relación al Contrato de Compra de Regalías sobre sus activos.

  • Recursos Naturales: Petróleo y Gas
    CHINA NATIONAL PETROLEUM COMPANY SUCURSAL DEL PERÚ

    Nuestra Firma realizó una auditoria privada relacionada con temas corporativos (contratos), laborales, tributarios, ambientales y procesos judiciales desde el 2008.

    PROCESADORA DE GAS PARIÑAS S.A.C.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en un requerimiento administrativo relacionado a considerar ciertos hidrocarburos líquidos como producto químico controlado.

    GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en un requerimiento administrativo relacionado a considerar ciertos hidrocarburos líquidos como producto químico controlado. Así también nuestra Firma asesoró en dos Procedimientos Administrativos ante OSINERGMIN en relación al cumplimiento con las reservas mínimas del Gas Licuado establecido en la legislación vigente.

  • Penal Empresarial
    LAIVE S.A.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en la acusación sobre contaminación ambiental cercana a la fábrica.

    LAIVE S.A.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en la acusación criminal contra la salud pública por crear un peligro común a las personas y a la propiedad por explosión. Nuestra posición es confirmar que estos hechos no están indicados como explosión, mucho menos dañar a la población en el área. Nuestro cliente no ejecuta actividades ilegales y cumple con todas las normas ambientales existentes.

    GEPAE – PROYECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL GROUP (RECURSOS PARA SU NOMINA S.A.C.; I.S. INTELLIGENTSOLUTION DEL PERÚ S.A.C.; WAWA CONSTRUCCIONES S.A.C.; GREEN STYLE CONSTRUCCIONES S.A.C.; VENTO CONSTRUCCIONES S.A.C.)

    Los fiscales han abierto una investigación criminal contra nuestro cliente por recibir dinero ilegalmente obtenido por terceros. La posición de nuestra Firma es demostrar que nuestro cliente cumple con las normas existentes en la prevención de lavado de dinero.

    SGS DEL PERU S.A.

    Los fiscales han abierto una investigación criminal contra SGS del Perú S.A., por el delito de polución por no respetar el límite máximo permitido en la emisión de gases al medio ambiente. La posición de nuestra Firma es indicar que nuestro cliente no realiza actividades ilegales y cumple con todas las normas ambientales existentes.

    SGS DEL PERÚ S.A.

    Los fiscales han abierto una investigación contra SGS del Peru SA por el tema de seguridad y condiciones laborales. La posición de nuestra Firma es demostrar que nuestro cliente cumple con las normas laborales estándares establecidas por ley.

    GMG COMERCIAL DEL PERÚ S.A.

    GMG fue víctima de robo agravado por su personal. Sistemáticamente dos trabajadores robaron dinero de la caja fuerte. Nuestro Estudio asesoró al cliente en esta investigación para lograr una condena y la devolución del dinero robado.

  • Procesal / Litigios
    EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. (“CERRO”), COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR S.A.C. (“CHUNGAR”), AND, VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (“VOLCAN”)

    Cerro: Nuestra Firma asesoró al cliente en un procedimiento contencioso-administrativo para obtener la nulidad de dos resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad de Yanacancha, en los cuales nos aplicaban 112 multas por un monto aproximado de S/. 2,207,000. Asesoramos también al cliente en un juicio contencioso-administrativo para obtener la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Municipalidad Provincial de Pasco por la aplicación de una multa de aproximadamente S/. 900,000.
    Chungar: Nuestra Firma asesoró al cliente en diferentes juicios contenciosos-administrativos en relación al pago del IGV por las exportaciones de mineral.
    Volcan: Nuestra Firma asesoró al cliente en su calidad de demandado, en un proceso de indemnización y daños iniciado por la Municipalidad Provincial de Jauja (Departamento de Junio, localizado en la selva central del Peru) en relación a la contaminación ambiental en el lugar donde opera la mina, propiedad de nuestro cliente.

    SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A./SGS DEL PERU S.A.C.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en varios procesos legales, así como en revocar multas administrativas y obligaciones tributarias. También en procesos contra la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre para revocar las multas resultantes de la operación de un centro técnico de inspección vehicular y contra el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

    VOLVO PERU S.A.

    Nuestra Firma asesoró al cliente en varias demandas por cobros de importes adeudados por sus clientes y en otros juicios en relación a los derechos de propiedad donde la disputa es contra dichos derechos de propiedad.

  • Negocios Internacionales
    INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

    El cliente es el principal productor de biodiesel en el Perú. Tuvieron que cerrar su fábrica en el 2014 debido al subsidio y dumping del biodiesel exportado al Perú por los productores de Argentina. Nuestro Estudio presentó dos procesos, uno por medidas anti-dumping y el otro por derechos compensatorios. Después de dos años de procesos ante la autoridad nacional INDECOPI, y con una activa defensa por parte del Gobierno Argentino y los exportadores de biodiesel, hemos ganado ambos casos. El Gobierno Peruano ha aplicado importantes medidas antidumping y derechos compensatorios contra el biodiesel argentino. La importación del biodiesel argentino en los últimos años equivale a US$1,250,000,000.00.

    INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A.

    Nuestro Estudio ha presentado dos procesos para extender por cinco años más los derechos antidumping y compensatorios al biodiesel exportado por los productores norteamericanos. El propósito es anular el subsidio y dumping del biodiesel americano al Perú. US$500 M fue exportado por USA al Perú.

    ANTE TEXTIL S.A. (MEXICO)

    Nuestro cliente está exportando fibras e hilados para la industria textil y de confecciones peruana, que exporta prendas a Estados Unidos. Nuestra Firma ha desarrollado una estrategia para utilizar el NAFTA y el Tratado de Libre Comercio entre USA y Perú para permitir este importante negocio.

    PROCESADORA LARAN S.A.

    Nuestra Firma ha desarrollado una estrategia legal para exportar a USA bajo el Sistema FTA.

GARCÍA SAYAN ABOGADOS

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Telf. (511) 615-0202

Email: estudio@garciasayan.com.pe